唐德宗时，奸相卢杞专权，私通外邦，陷害忠臣。子卢霸贪花好色，女秀英尚贤。一日，兵部郑旭寿日，奸相携子拜寿，提亲欲娶郑女，郑不允。刑部金国安亦携子尚卿到郑府拜寿。席间，郑见尚卿喜爱，将女许婚。小奸卢霸垂涎，奸相恼羞成怒而去。
 
    长奇国王反，带领太子青电虎、公主青秀英侵进中原，以巨兽为先驱，边关告急。奸相乘机公报私仇，奏帝命金国安挂帅征番。金忠心为国，文挂武帅出征。
 
    文武解元金尚卿，某日闲游，见一人晕倒路旁，仗义收留救治，问之，乃云南总兵之子时斌，困被奸相陷害，抄斩满门，时斌出逃，流落江湖卖拳度日。两人情投意合，结为异姓兄弟。
 
    长奇国巨兽凶狠噬人，金元帅屡战屡败，写表赴京求援。郑旭奏帝派兵相救，奸相诬金有卖国之心，又诬郑旭同谋，帝昏庸不明，听信奸相之言，将郑旭立斩午门。
 
    大理寺正卿冯承，趋炎附势，将女碧莲配与卢霸成亲。讵知碧莲暗与表史心亏有私，与卢霸吵闹。卢霸无奈，另生恶计，强抢郑小姐威逼成亲，郑悲愤自缢，幸有黎山老母救去仙山学法。
 
    碧莲丑事偶被卢秀英撞见，恐事败露，暗用药酒药死秀英灭口。尚卿闻知郑小姐被劫，同时斌打卢府相救无着，反被卢霸诬陷为盗，问成死罪。时斌二次进卢府探听，杀死卢霸和奸夫淫妇，又到府衙盗了令箭，救出尚卿，同往边关为国杀敌，徐图复仇。
 
    阵前，公主青秀英喜爱尚卿，表明心迹，私订终身，并赠宝物通天箫，专用收伏巨兽。事泄，公主被囚，尚卿被擒。时斌夤夜深入敌营，救出尚卿。番王在琥珀山请得黑风道人下山，摆下黑风恶阵，唐营无人可破。适郑小姐学成奉师命下山，大破黑风阵，剿灭番奴。番王跪献降书，公主秀英归唐。金国安得胜班师回朝，奸相通敌事败，全家受戮。唐皇追封忠良郑旭。金尚卿奉旨与郑小姐、青秀英完姻。
 
    剧中长奇国公主青秀英因爱金尚卿，赠通天箫助其收伏巨兽，致番王兵败。绍兴人笑青秀英“女生外向”，于是民间有谚，说“养囡养强盗，要看通天箫；若还勿相信，再看双金定。”